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厦门建发房产成功发行6.3亿企业债券

记者从建发房产6日召开的新闻发布会上了解,经国家发改委批准,建发房地产集团有限公司向全社会公开发行6.3亿元企业债券。建发房产是近几年来厦门唯一获批发行企业债券的企业,也是福建省近期唯一获国家发改委批准发债的房地产企业。目前,债券募集资金已经全部到位。

新闻发布会上,市发改委副主任杨庆伟、建发集团总经理吴小敏分别做了发言,并与建发房地产集团副总赵呈闽、建发房地产集团副总程冰一同答记者问,市财政局、人民银行、证监局、金融办等单位相关领导也列席现场,吸引了众多媒体的广泛关注。

据建发集团总经理吴小敏介绍,建发房产从去年3月构思发债,到今年3月获得批复并成功发行,历时整整一年,其间正逢房地产形势逆转,开发商整体信誉和资金链面临质疑,这无疑给我们申请发债增加了难度和悬念。幸运的是,建发房产稳健的企业基本面以及可持续发展的良好态势,最终通过了国家发改委严格的专业审核。建发房产成为厦门近几年来唯一一家获得国家发改委核准发行企业债券的企业。

首次尝试 首家顺利获批

建发房产为何要申请发行企业债券?建发房产副总赵呈闽介绍说,在成熟的市场上,发行债券是企业融资的一个重要手段。相比其他其它融资方式,企业债券融资成本较低,可节约高额的财务费用,融资期限多样,中长期品种尤其适合房地产投资回收周期较长的特点,一是能保障筹集长期稳定的资金,拓宽企业直接融资渠道,利于房企从容运营。还可以提高发债企业的社会知名度,扩大发债地区的影响。

市发改委副主任杨庆伟透露说,福建发债的企业较少,厦门获批通过的包括建发房产也仅有两家,目前已有一批上报的企业正待审批,但条件严格“门槛”不低,只有资质和信誉优良才能通过审批。

申请企业需具备怎样的条件?首先是发债企业的资金实力必须雄厚,净资产额不低于人民币3000万元或6000万元;最近三年平均可分配利润足以支付企业债券一年的利息,另外债券所筹集的资金投向必须符合国家产业政策。

这两点上,建发房产占据了“天时地利”,正如吴小敏总经理所言,发行企业债券能顺利获批,一是公司拥有资金实力,二是拥有好的项目。

房产行业:一个积极的信号

在目前的经济形势下,建发房产获准发行债券被认为是房产行业的一个利好。

国内房企发行企业债券一般都是少数上市公司通过金融机构进行,比如万科等,而通过政府部门审批发行债券的非上市企业几乎没有。这与大部分房地产企业自有资金状况有关外,还与企业在这一渠道融资的意识较为薄弱有关。

杨庆伟表示,有了建发房产的一个成功借鉴,也希望厦门其他有实力的优质房企,也提出申请,拓宽企业融资渠道求得更好发展。现在国家的发债审批条件放宽很多,审批制改为批准制,对厦门很多想要发债的企业来说是个好机会,相关部门将会继续加以推动。

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企业债券是企业依照法定程序发行、约定在一定期限还本付息的有价证券。企业债券由于有一定的风险,利率通常高于国债,其风险与企业本身的经营状况直接相关,如果企业经营状况不好,可能无力支付投资者本息。

企业发行债券时,一般要对发债企业进行严格的资格审查或要求发债企业有财产抵押,以保护投资者利益。企业债券融资优于股票融资的特点是:融资成本较低;不稀释企业股权,不影响企业控制权;相对股票融资风险较低。

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